2024《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》:相較先前銷售減緩,今年度市場有望實現增長 拓展新趨勢
2024-03-13|撰文者:ART BASEL/非池中藝術網整理
縱然銷售放緩,藝術市場仍然強韌。2023年市場價值回落,下跌4%,總值約650億美元。第八份《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》就2023年全球藝術市場進行了全面的宏觀經濟分析,剖析經濟及地緣政治對藝術銷售的影響,並檢視過去一年主要市場走勢。報告由文化經濟學家兼Arts Economics創辦人Clare McAndrew博士撰寫,巴塞爾藝術展及瑞銀集團聯合出版。(256頁完整報告下載)
Art Basel Hong Kong 2023。圖/巴塞爾藝術展提供
2024 年《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》主要發現包括:
• 全球銷售:
在 2023 年,全球藝術市場銷售略為調整至 650 億美元,按年下調4%,仍高於 2019 年疫情前水平(644 億美元),充分展示市場軔力。高息率、通脹及政治不穩等陰霾仍然拖慢高端市場增長,但總成交額卻仍錄得 4%的客觀增長,合計為 3,940 萬美元。買家活動在較低價位市場尤為活躍,為所屬市場板塊之經濟及拍賣行締造有利交投環境。
Arts Economics創辦人Clare McAndrew表示:「一如市場預期,經歷疫情後兩年的強勁增長後,藝術市場銷售在2023年走勢放緩。雖然高端銷售減少,但低價位成交仍然活躍,整體市場仍循線上線下的雙軌銷售進行變革。與其他行業一樣,成本上升構成2023年藝術市場的主要挑戰,盈利成為比銷售更需密切關注的參數。展望2024年,大部分人均不再以不惜一切追求快速擴展為重點,面對未來的政治及經濟不明朗因素,市場參與者傾向尋求穩定而可持續的盈利增長。」Art Basel in Basel 2023。圖/巴塞爾藝術展提供
• 領先市場:
美國仍然保持全球藝術市場的領先地位,佔整體銷售價值 42%,按年下跌 3%。中國超越英國成為全球第二大藝術市場,佔總體市場 19%,而英國則降至第三位,市場份額為 17%。法國則穩佔第四位,佔全球藝術市場銷售 7%。
美國藝術市場在疫情過後銷售飆升,在 2022 年更高達 302 億美元,達歷史高峰。在 2023 年,市場放緩,下調 10%至 272 億美元。但美國仍然是最高價值藝術作品的全球銷售中心,受高端市場銷售下跌影響,規模略為收縮。高端市場在 2022 年取得多項破紀錄銷售後,在 2023 年稍微回落至略低於 2019 年疫情前水平。
隨著 2019 年新冠病毒的防疫措施放寬,中國藝術市場銷售增長 9%至 122億美元,在上半年銷售活動錄得顯著增幅。中國大陸出售因拍賣延遲而囤積的藏品,讓興致勃勃的買家得以從中獲利,香港的主要展會及展覽亦恢復原有規模。在 2023 年下半年,估計因市場預期中國大陸經濟增長放慢,房地產市場持續下跌,影響市場步伐調控,銷售放緩。在過去數年,英國市場抵禦了經濟及政治壓力,銷售在 2023 年下降 8%至109 億美元。英國仍然是全球最高價值藝術作品的重要銷售樞紐,受高端情前低 11%。Art Basel in Basel 2023。圖/巴塞爾藝術展提供
巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz指出:「縱然藝術市場水平按年回落,但核心收藏群組在2023年仍然積極投入,在朝向價值驅動及講究質量的同時,協助保持市場價格平穩。相對較年輕的新進環球買家,與線上銷售板塊的持續增長,成為了市場的復甦關鍵,未來潛力優厚。總而言之,高端市場經過幾年的複合增幅後出現逆轉,成為去年左右藝術業務的決定性因素,同時為新趨勢與論述開拓空間。」Noah Horowitz Art Basel CEO。圖/巴塞爾藝術展提供Art Basel in Basel 2023。圖/巴塞爾藝術展提供
• 經銷商數據:
經過連續兩年增長後,2023 年經銷商銷售放緩,累積價值下調 3%至略低於 361 億美元水平。年營業額少於 50 萬美元的小型經銷商的平均銷售錄得11%的顯著增幅,扭轉了整體走勢;相反,由於買家轉趨審慎,高端市場銷售疲弱,大型經銷商成交額僅略高於 1,000 萬美元,下跌 7%。
• 拍賣行數據:
拍賣行公開拍賣銷售在 2022 年錄得破紀錄數字後,在 2023 年下調7%至 251 億美元。在 1,000 萬美元以上的藝術品拍賣市場的成交價格更錄得顯著跌幅,部分中低價版塊則持續增長。拍賣行私人銷售逆市增長,上升 2%至 39 億美元,預計 2023 年公開及私人拍賣銷售合共為 289 億美元,按年下跌 5%。美國、中國及英國仍然為全球三大拍賣市場,佔公開拍賣銷售總市場價值 74%,按年下調3%。在 2023 年,戰後與當代藝術自 2021 年的高峰回落,增長放緩,但仍為拍賣市場的最主要板塊,佔全球銷售價值 53%。現代藝術的銷售在 2023 年進一步下跌,印象派及後印象派作品的銷售亦從 2022 年的拍賣佳績回落。中國市場在 2023年強勢回歸,為經典大師油畫的整體銷售帶來 15%的按年增幅,總額為 11 億美元,僅次於 2019 年疫情前的水平。
• 藝術展:
藝術展銷售佔 2023 年經銷商總收入 29%,較 2022 年的高位回落 6%,但仍高於 2021 年水平(27%)。成交額逾 1,000 萬美元的經銷商對 2024 年展望最為樂觀,雖然他們在藝術展銷售較 2022 年的佔比 40%回落至 23 年的 30%,但一半受訪單位仍預期來年藝術展銷售有所增長。經銷商普遍看好來年銷售,39%認為 2024年藝術展銷售會上升,46%則認為表現將維持平穩,僅 14%受訪經銷商預期銷售下跌。
• 網上銷售:
2023 年全球網上銷售按年增長 7%至大約 118 億美元,縱然有關水平自2021 年的 133 億美元高峰回落,但仍較 2019 年及過往年份的水平高出近一倍 ,佔市場總成交 18%。經銷商網上銷售包含直接交易及經第三方進行兩大類別,共佔總經銷商銷售 23%,佔比在 2023 年按年增加 7%,與 2021 年數字看齊。增長主要由經銷商自家網上渠道及網站帶動,佔總額 20%,較 2022 年的 12%為高。
• 非同質化代幣:
與藝術相關的非同質化代幣銷售在 2021 年到達最高峰的 29 億美元,有關趨勢在 2023 年持續下調。在 2023 年,非同質化代幣平台上的藝術相關非同質化代幣銷售下跌至 12 億美元,按年降 51%,但仍多出 2020 年市場規模六十倍。在藝術相關的非同質化代幣與非同質化代幣收藏兩大類別中,前者的市值從2020 年的高佔比 67%下跌至 2023 年的 16%;後者則為 84%。
• 展望:
觀望 2024 年,36%經銷商預期銷售會有所增長,48%則認為成交額將維持平穩,16%預期將出現下滑。在 2022 年末,小型經銷商普遍表現樂觀,到了 2023 年卻有最具規模的經銷商取而代之,其中 54%表示預期增長。大部分經銷商均認為政治與經濟的不明朗因素是未來的最大挑戰,其次則為與現有客戶保持關係,看法與2020 年雷同。交通出遊及參與藝術展的成本則為第三大挑戰。在 2023 及 2024年,經銷商主要焦點均為維持現有客戶關係,同時認為必須開拓市場足跡,以接觸新收藏家。拍賣行對 2024 年普遍樂觀,38%的受訪中端拍賣行看好銷售提升,只有少部分(4%)認為銷售將下降,遠低於 2022 年的 24%水平。Art Basel in Basel 2023。圖/巴塞爾藝術展提供
瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置主管Adrian Zuercher表示:「隨著 2019年新冠病毒的防疫措施放寬,中國的藝術市場增長了 9%。這與我們在 2022 年在全球其他市場所見的情況相似,於疫情後報告出增長,隨後則表現出銷售減慢和增長速度放緩。與其他地區一樣,亞洲的奢侈品產業也經歷了於娛樂和體驗方面支出的轉變。這也適用於亞洲藝術市場,許多藝術展和活動已全面恢復至原來的規模,遊客也熱情回歸。從更廣泛的經濟角度來看,預計在政策寬鬆和區域出口適度擴張的推動下,亞洲將在 2024 年實現增長。」
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